1、全球軟件外包與服務(wù)行業的現狀與發展趨勢

（1）全球 IT外包服務(wù)市場容量巨大且逐年穩步增長(cháng)

軟件外包與服務(wù)業是軟件和信息技(jì )術服務(wù)業的重要組成部分(fēn)， 近年來新(xīn)一代信息技(jì )術在政府、金融、通信、交通、貿易、物(wù)流、能(néng)源等領域的廣泛運用(yòng)，為(wèi)産(chǎn)業發展注入了新(xīn)的動力。在信息技(jì )術領域新(xīn)技(jì )術、新(xīn)應用(yòng)和新(xīn)模式以及外包服務(wù)供應鏈全球化不斷深入的推動下，全球軟件與信息服務(wù)外包産(chǎn)業持續增長(cháng)。 信息技(jì )術在現代社會扮演的重要角色， 決定了信息技(jì )術在全球範圍内穩定而持續的需求。根據市場研究機構 Gartner 在 2015 年 10 月發布的數據顯示，扣除美元彙率波動影響， 2015年預計全球 IT外包服務(wù)支出為(wèi) 10,060億美元， 比 2014年增長(cháng) 3.27%。預計 2016 年、2017 年全球 IT 服務(wù)支出分(fēn)别為(wèi) 10,460 億美元、10,890 億美元，同比上年增長(cháng)4.0%和4.1%，全球IT服務(wù)支出呈現穩步上升的趨勢，全球信息技(jì )術投資市場容量巨大。

全球IT外包服務(wù)市場規模 （單位：億美元）

（2）全球專業化分(fēn)工(gōng)深化，為(wèi)軟件外包與服務(wù)行業加速發展提供新(xīn)空間 軟件外包與服務(wù)作(zuò)為(wèi)全球 IT 服務(wù)市場分(fēn)工(gōng)的主要形式，其發展已成為(wèi)當今全球新(xīn)一輪産(chǎn)業革命和産(chǎn)業轉移中(zhōng)不可(kě)逆轉的趨勢。 随着以服務(wù)業轉移為(wèi)主要特征的新(xīn)一輪全球産(chǎn)業結構調整，全球軟件外包服務(wù)市場的規模在不斷擴大。在全球發包市場中(zhōng)，軟件發包量與發包商(shāng)所在國(guó)家的軟件基礎、經濟條件息息相關。從全球範圍看，美國(guó)、日本、歐洲等發達國(guó)家和地區(qū)一直占據着軟件産(chǎn)業的主導地位，這些地區(qū)日益高漲的人力資源費用(yòng)使當地企業的軟件外包需求大幅增加，成為(wèi)軟件外包的主要需求市場。

因發展中(zhōng)國(guó)家在稅收、人力成本等方面較發達國(guó)家具(jù)有(yǒu)優勢，因而發展中(zhōng)國(guó)家為(wèi)主要接包商(shāng)，目前已形成了以印度、中(zhōng)國(guó)、馬來西亞等國(guó)為(wèi)主要接包方的市場格局。2008 年以來，金融危機、歐洲債務(wù)危機使得發達國(guó)家經濟增長(cháng)乏力，而新(xīn)興經濟體(tǐ)國(guó)家對經濟衰退表現出較強的抵禦能(néng)力， 這為(wèi)發展中(zhōng)國(guó)家承接軟件與信息服務(wù)外包提供了難得的機遇， 也促進了發展中(zhōng)國(guó)家軟件與信息服務(wù)外包産(chǎn)業的布局。這些國(guó)家的 IT生态環境不斷優化，IT競争力指數不斷提高。據統計，2015年來自中(zhōng)國(guó)、 印度等發展中(zhōng)國(guó)家的外包企業在全球軟件外包100強占36席。

根據 AT Kearney 發布的“全球離岸服務(wù)目的地指數排名(míng)” ，2014 年，印度、中(zhōng)國(guó)和馬來西亞在财稅吸引力、技(jì )術人才和商(shāng)業環境方面綜合實力穩居前三位。

（3）全球軟件外包與服務(wù)行業産(chǎn)業鏈不斷升級

信息技(jì )術和網絡技(jì )術的發展使得軟件外包與服務(wù)行業所需的技(jì )術水平逐漸提高，全球軟件外包與服務(wù)的内容也在不斷拓展。一方面，雲計算、電(diàn)子商(shāng)務(wù)、移動互聯網、物(wù)聯網、大數據與商(shāng)務(wù)分(fēn)析等新(xīn)興領域的軟件服務(wù)外包細分(fēn)市場将不斷湧現。另一方面，跨國(guó)企業将更加關注軟件外包服務(wù)商(shāng)的豐富行業經驗、穩定服務(wù)、能(néng)否為(wèi)企業帶來價值等能(néng)力。因此，随着全球軟件外包服務(wù)内容縱深拓展，全球軟件外包與服務(wù)行業産(chǎn)業鏈不斷升級。

2、我國(guó)軟件外包與服務(wù)行業的現狀與發展趨勢

（1）我國(guó)離岸外包市場高速、高質(zhì)增長(cháng)

根據 2015 年 3 月計世傳媒研究院發布的中(zhōng)國(guó)離岸軟件外包市場報告，随着中(zhōng)國(guó)服務(wù)外包産(chǎn)業環境的不斷完善以及本土服務(wù)商(shāng)水平的日漸提升， 服務(wù)外包市場持續為(wèi)中(zhōng)國(guó)的産(chǎn)業轉型注入動力。 2014 年， 我國(guó)承接離岸信息技(jì )術外包 （ITO） 、知識流程外包（KPO）和業務(wù)流程外包（BPO）執行金額分(fēn)别為(wèi)293.5 億美元、186.7 億美元和 79 億美元，同比分(fēn)别增長(cháng) 18.3%、30.9%和 24.5%。根據工(gōng)信部公(gōng)布的軟件業經濟運行情況，我國(guó)軟件離岸外包業務(wù)實現快速增長(cháng)。軟件外包服務(wù)出口從 2007 年的 10 億美元增長(cháng)到 2014 年的 121 億美元，年均複合增長(cháng)率達到 31.92%。

2007-2014年我國(guó)軟件外包服務(wù)出口情況統計

從業企業及人員方面， 2014年我國(guó)從業企業達到38,695家， 同比增長(cháng)16.1%，一大批規模迅速擴張、實力持續增強的外包企業帶動中(zhōng)小(xiǎo)外包企業的快速發展。從業人員達到 507 萬人，同比增長(cháng)7.87%。國(guó)内經濟穩步增長(cháng)、内需市場持續擴大和國(guó)際市場有(yǒu)效拓展是該行業快速發展的主要因素。 從業務(wù)構成來看，随着服務(wù)商(shāng)專業能(néng)力的不斷提升，中(zhōng)國(guó)服務(wù)外包産(chǎn)業在國(guó)際産(chǎn)業鏈中(zhōng)的地位不斷提高，其業務(wù)從最初的軟件代碼編寫、軟件測試等低端、低附加值業務(wù)，逐步向行業應用(yòng)開發、産(chǎn)品研發、咨詢服務(wù)、解決方案等轉移。 從業務(wù)來源地區(qū)看，2014 年我國(guó)離岸軟件外包業務(wù)中(zhōng)，22.9%來自美國(guó)，14.9%來自歐洲，13.3%來自香港，10.9%來自日本。上述四個地區(qū)的業務(wù)量占我國(guó)國(guó)際業務(wù)接包總量的 62.0%。

（2）國(guó)内外包需求日益旺盛，金融外包業務(wù)比重提升較快

在國(guó)家政策的大力支持下，伴随着産(chǎn)業升級和各行業信息化建設不斷推進，軟件外包需求得到大量釋放，國(guó)内外包業務(wù)保持較快增長(cháng)。原因在于，一方面，中(zhōng)國(guó)本土企業接受 IT 服務(wù)的程度不斷提高；另一方面，随着中(zhōng)國(guó)市場的壯大，越來越多(duō)的跨國(guó)企業将其與中(zhōng)國(guó)相關的服務(wù)外包到中(zhōng)國(guó)來執行。 根據工(gōng)信部的統計，國(guó)内外包業務(wù)收入從 2004 年的 943.8 億元增長(cháng)到 2014 年的5,124.42億元，年複合增長(cháng)率為(wèi) 18.4%。

近年來随着我國(guó)金融行業的不斷發展使其對軟件與信息服務(wù)外包的需求快速增加。同時，出于業務(wù)發展和成本控制的考慮，國(guó)際金融外包也呈現向亞太地區(qū)轉移的集中(zhōng)趨勢，我國(guó)正在逐步成為(wèi)全球金融外包服務(wù)中(zhōng)心。根據前瞻産(chǎn)業研究院的分(fēn)析， 我國(guó)金融産(chǎn)業外包市場規模将由2011 年的 120 億元增長(cháng)值 2018 年的 795 億元，年均複合增長(cháng)率為(wèi)31.0%。

（3）企業面臨向産(chǎn)業鏈上遊轉型升級

由于人民(mín)币升值、 人力成本不斷上升等因素， 我國(guó)勞動力成本優勢逐步減弱，導緻低端軟件外包市場面臨洗牌。 而上遊軟件外包市場受市場進入門檻和客戶嚴格要求的限制，競争壁壘較高，因而利潤率水平較高。我國(guó)外包企業在向産(chǎn)業鏈上遊轉型升級過程中(zhōng)，面臨業務(wù)架構重新(xīn)定位、技(jì )術升級、人才招聘及培養、企業自主創新(xīn)能(néng)力提升等諸多(duō)挑戰。目前業内轉型主要有(yǒu)如下路徑：一是從低端勞動和知識密集型編碼業務(wù)提煉企業核心技(jì )術競争力， 根據服務(wù)外包經驗整合行業方案，從單一人力外包輸出的企業提升為(wèi)可(kě)提供解決方案的企業；二是把握市場行情，根據自身技(jì )術實力，加強自研産(chǎn)品的開發；三是将企業已有(yǒu)知識産(chǎn)權産(chǎn)業化，把出售知識産(chǎn)權作(zuò)為(wèi)一個重要的業務(wù)形式。

軟件外包中(zhōng)，與最終用(yòng)戶簽約的外包商(shāng)為(wèi)一級接包商(shāng)，與一級接包商(shāng)簽約的為(wèi)二級接包商(shāng)，以此類推。日本最終用(yòng)戶在發包時，不僅希望一級接包商(shāng)具(jù)有(yǒu)很(hěn)深的行業知識與業務(wù)咨詢能(néng)力，與本企業有(yǒu)良好的信任關系，更希望它有(yǒu)足夠的資金抗風險能(néng)力和在日本本地承擔法律責任的能(néng)力。因此，一級接包商(shāng)一般都是本地規模較大的企業，在日本隻有(yǒu) 30 多(duō)家。這些一級接包商(shāng)控制了客戶資源，熟悉客戶的業務(wù)細節，與客戶有(yǒu)良好的信任關系。一級接包商(shāng)在完成系統分(fēn)析、架構和設計等前端流程之後，再将其餘的部分(fēn)外包出去。

由于文(wén)化、語言因素及地理(lǐ)位置的相近性，中(zhōng)國(guó)軟件企業成為(wèi)了日本一級接包商(shāng)最主要的外包合作(zuò)商(shāng)，日本的離岸服務(wù)業務(wù)的70%發到了中(zhōng)國(guó)。中(zhōng)國(guó)的軟件企業一般隻能(néng)接到第三、第四層級的工(gōng)作(zuò)，利潤率不高。而一旦進入第二級接包商(shāng)行列，項目規模和利潤率都将大幅提升。少數優秀的中(zhōng)國(guó)軟件企業通過與日本一級軟件接包商(shāng)的長(cháng)期合作(zuò)建立起來的品牌和信譽， 并通過自身服務(wù)能(néng)力和完成質(zhì)量的提升，正逐步獲取一些技(jì )術含量高、規模大的項目。

我國(guó)軟件外包與服務(wù)企業有(yǒu)較大的成本優勢，一般情況下，最終用(yòng)戶支付給日本一級軟件接包商(shāng)的單價為(wèi) 200~300 萬日元/人月，日本一級軟件接包商(shāng)将業務(wù)分(fēn)包給日本本土二級軟件分(fēn)包商(shāng)的價格為(wèi) 100 萬日元/人月左右，而分(fēn)包給中(zhōng)國(guó)較優秀的軟件外包企業的價格為(wèi) 30~40 萬日元/人月。日本一級軟件接包商(shāng)通過實施軟件離岸外包的戰略，能(néng)有(yǒu)效降低其成本。

根據野村綜研披露的 2014 年報信息，其外包金額占其生産(chǎn)成本的 49.07%，對中(zhōng)國(guó)企業的發包金額從2004年的64.59億日元增加至2014年的234.82億日元，年複合增長(cháng)率為(wèi) 13.78%。總體(tǐ)上看，日本企業在中(zhōng)國(guó)市場加大了服務(wù)項目的發放，無論數量和質(zhì)量都有(yǒu)較大的提升。

因人口老齡化，日本 IT人才資源欠缺。據統計，日本僅IT軟件編碼業的技(jì )術開發人才的缺口就在 10 萬人左右，再加上世界IT業競争的日趨激烈，迫使日本企業不得不選擇成本低的海外 IT 服務(wù)外包，使得日本軟件離岸外包服務(wù)市場不斷增長(cháng)。

根據2015 年 2 月 IDC發布的日本IT服務(wù)市場預測報告，2015 年日本 IT服務(wù)市場規模預計将達到 52,718 億日元，比2014 年增長(cháng) 1.9%。而根據計世傳媒研究院的統計，2014 年我國(guó)軟件與信息服務(wù)外包國(guó)際業務(wù)中(zhōng)，來自日本企業的業務(wù)額為(wèi) 60.7 億美元，占日本 IT 服務(wù)市場規模的 14.2%左右。而随着離岸外包服務(wù)範圍的擴大、日本企業進一步降低成本求發展等，IDC 預計至 2020 年日本離岸服務(wù)外包市場會以年均 14.4%的複合增長(cháng)率發展。

我國(guó)軟件外包與服務(wù)行業尚處于成長(cháng)期， 行業内企業衆多(duō)， 市場化程度較高，市場集中(zhōng)度較低。根據中(zhōng)國(guó)經濟報導報提供的數據顯示，相比較印度擁有(yǒu)衆多(duō)十萬人規模的外包企業，而中(zhōng)國(guó)最大的外包商(shāng)僅有(yǒu) 2.8 萬人。

盡管軟件外包與服務(wù)行業内企業數量不斷增加，由于存在較高準入門檻，競争尚不激烈。未來從事産(chǎn)業鏈上遊軟件外包業務(wù)、擁有(yǒu)較為(wèi)穩定的客戶資源、較高的業務(wù)技(jì )術成熟度、較大的接單能(néng)力的企業将有(yǒu)較大發展空間。

随着客戶對接包企業行業經驗、服務(wù)能(néng)力、技(jì )術水平、供給規模的要求逐步提高，行業内較大規模企業的發展趨勢将顯著優于中(zhōng)小(xiǎo)企業。規模較大企業可(kě)通過在異地建立開發基地提高交付能(néng)力，以更好地服務(wù)于異地客戶和開拓異地市場，同時通過在國(guó)内外證券市場融資，進一步提升企業規模和競争力。而中(zhōng)小(xiǎo)企業因規模較小(xiǎo)、品牌影響力小(xiǎo)、技(jì )術成熟度較低，在服務(wù)能(néng)力方面無法滿足客戶持續增加的訂單要求。加之人民(mín)币升值、人力成本不斷上升等因素影響，其經營會受到較大影響。因此，軟件外包與服務(wù)行業将日趨集中(zhōng)。

由于人民(mín)币升值、人力成本不斷上升等因素影響，我國(guó)勞動力成本優勢逐步減弱，将導緻軟件外包市場面臨洗牌。隻有(yǒu)擁有(yǒu)較高的研發能(néng)力，能(néng)為(wèi)客戶提供從咨詢、基本設計、開發、測試、上線(xiàn)、維護等軟件全生命周期作(zuò)業服務(wù)，才能(néng)得到較快發展，而僅提供代碼編寫服務(wù)的企業将逐漸被淘汰。

行業最終用(yòng)戶或一級接包商(shāng)在挑選外包企業時， 将重點關注該企業是否積累了豐富的行業經驗。行業内優秀企業通過在細分(fēn)市場領域的積累，可(kě)形成細分(fēn)行業品牌優勢， 今後可(kě)獲得更多(duō)該領域的項目。 而行業新(xīn)入企業由于沒有(yǒu)項目經驗，在發展初期往往較難獲得項目。

軟件外包企業需具(jù)備較強大的客戶開拓和維護能(néng)力。 軟件發包商(shāng)對接包商(shāng)的要求雖較為(wèi)嚴格，但一旦開始合作(zuò)，若沒有(yǒu)特殊原因一般不會更換接包商(shāng)，業務(wù)較穩定。 尤其是日本軟件發包商(shāng)， 一旦與其建立信任關系， 将保持長(cháng)期固定合作(zuò)。目前， 行業内優秀的對日軟件外包廠商(shāng)通常與其主要客戶建立了十多(duō)年的合作(zuò)關系。上述長(cháng)期協議将導緻新(xīn)進入者業務(wù)發展空間較小(xiǎo)。

軟件外包與服務(wù)行業是知識密集型行業。 由于軟件外包與服務(wù)行業專業人才培養周期較長(cháng)，行業内高素質(zhì)的技(jì )術人才相對有(yǒu)限，尤其是具(jù)有(yǒu)多(duō)年軟件外包經驗、團隊管理(lǐ)能(néng)力、又(yòu)熟練掌握外語的人才更加稀缺。因此，軟件外包人才不足将降低新(xīn)進入者的競争力。

國(guó)際市場中(zhōng)， 美國(guó)、 日本、 歐洲等發達國(guó)家一直占據着軟件産(chǎn)業的主導地位，這些軟件傳統發包國(guó)企業在中(zhōng)國(guó)市場加大了外包項目的發放。根據 2015 年 3 月計世傳媒研究院發布的數據顯示，2014 年中(zhōng)國(guó)承接離岸服務(wù)外包合同金額和執行金額分(fēn)别為(wèi) 718.3 億美元和 559.2 億美元，分(fēn)别同比增長(cháng) 15.1%和 23.1%，預計未來 3 年我國(guó)服務(wù)外包以 10%複合增長(cháng)率增長(cháng)。

國(guó)内市場中(zhōng)，在國(guó)家政策的大力支持下，各行業信息化建設不斷推進，軟件外包需求得到大量釋放。 根據工(gōng)信部的統計， 國(guó)内外包業務(wù)收入從2004年的943.8億元增長(cháng)到 2014 年的 5,124.42 億元，年複合增長(cháng)率為(wèi) 18.4%。我國(guó)軟件外包與服務(wù)企業及從業人員也相應增加。2014 年，我國(guó)軟件與信息服務(wù)外包産(chǎn)業從業人員達到 507 萬人，同比增長(cháng) 7.87%。

随着客戶對行業經驗、服務(wù)能(néng)力、技(jì )術水平、供給規模的要求逐步提高， 我國(guó)軟件外包與服務(wù)市場的集中(zhōng)度将提高， 促進了行業利潤率水平有(yǒu)所提升。 經過多(duō)年的發展，國(guó)内優秀的外包企業已形成了完整的服務(wù)體(tǐ)系。上述企業将上述經驗運用(yòng)到國(guó)内新(xīn)興業務(wù)中(zhōng)，可(kě)大幅降低開發成本，進一步提升企業的盈利能(néng)力。

我國(guó)軟件外包與服務(wù)行業尚處于發展初期，相對于埃森哲、IBM、Infosys、NTT Data、野村綜研等國(guó)外大公(gōng)司，國(guó)内軟件外包與服務(wù)企業規模普遍較小(xiǎo)，市場集中(zhōng)度較低，研發能(néng)力較弱，承接大型軟件外包項目的能(néng)力較弱，獲取的項目數量較少，利潤率都較低。

相關報告：智研咨詢發布的《2016-2022年中(zhōng)國(guó)軟件外包服務(wù)行業市場深度調查及投資戰略咨詢報告》